Verrà presentato a Roma il prossimo 19 giugno il World Retail Banking Report 2006, lo studio sul mondo bancario B2C annualmente curato da Capgemini, ING ed European Financial Management & Marketing Association. Si tratta di un’iniziativa interessante che, al di là dei fini meramente promozionali dei redattori, offre agli operatori finanziari di tutto il Mondo un’occasione di confronto sull’evoluzione dei principali temi commerciali nei vari mercati mondiali.

Basterebbe leggere la conclusione del rapporto per avere un’idea dei principali risultati; tuttavia, gli insight migliori possono derivare dai dati grezzi da un lato e dalle pagine di approfondimento sull’evoluzione della multicanalità dall’altro. Soprattutto quest’ultima sezione è quella che evidenzia i trend più comuni a tutte le aree mondiali: le banche attendono sensibili incrementi nelle vendite sui canali diretti e spostano perciò il lavoro delle filiali verso un approccio più destinato alla relazione col Cliente.

Nulla di nuovo sotto il sole, a dire il vero, se non il fatto che dalle parole degli scorsi lustri si è passati ai fatti: le interviste ai top manager interessati alla multicanalità suggeriscono qualcosa che va oltre l’incremento dal 2% del 2000 al 17% previsto per il 2010 nelle vendite pure (non pre-sales o marketing) via Web. Emerge l’attesa che, sempre nel 2010, di fatto filiali, ATM e Web offriranno lo stesso bouquet di servizi, con evidenti profili reddituali diversi: chissà che finalmente non si smetta di considerare l’ATM come il viatico alla migrazione sul Web.

Per il resto, colpiscono soprattutto gli andamenti dei prezzi: un cliente attivo paga mediamente 76 Euro all’anno per servizi bancari di base, cifra lontana sia dai ben più alti prezzi delle filiali italiane, ma notevolmente superiore ai costi di un cliente europeo del tutto “virutalizzato”. Ciò che viene premiato dalle Banche è in realtà la quantità di servizi utilizzati più che il modo di farlo: il rapporto di 4,6 ad 1 dei costi dei prezzi tra clienti molto attivi e scarsamente attivi è sensibile e difficilmente suscettibile di cambiamenti nel medio termine.

Per gli aficionados del settore, per i markettari o anche semplicemente per i Clienti finali, il rapporto merita una lettura. Se si vuole regalare i propri dati a CapGemini, è sufficiente iscriversi qui per il download. Altrimenti, basta andare su Google e scoprire il link diretto da CapGemini Belgio.

KPMG Business Advisory, consulting firm di fama mondiale, ha reso noto il suo semestrale rapporto sulla finanza sul Web italiano. Fenomeno interessante, che prima di tutti gli aspetti strettamente commerciali, ha portato in tutta Europa una ventata di freschezza tra i flussi comunicativi delle stantie banche (spesso di matrice ex – pubblica) ed i dinamici consumatori, spesso frenati nel loro switching tra i vari servizi da incomprensibili balzelli.

Un esempio di eccellenza è stato senza dubbio Fineco, la banca virtuale attualmente parte della galassia Capitalia. Una volta finiti i fasti di fine anni ’90 (con tassi creditori che veleggiavano sul 5%!), negli ultimi anni ha saputo affermarsi a livello continentale come tra i principali leader per quantità di eseguiti, nelle operazioni finanziarie. Negli ultimi anni, Fineco sembrava così inattaccabile da far sembrare ridicole iniziative analoghe di altri gruppi bancari: tuttavia, ad inizio aprile, i correntisti Fineco hanno avuto una vera e propria doccia gelata. I tassi creditori sono crollati allo 0,25% e sono state introdotte spese forfettarie di circa 6 Euro mensili, oltre alle spese di chiusura conto corrente, cui vanno aggiunti i tradizionali bolli statali. Tutto come una banca tradizionale off line?

In confronto, brillano maggiormente la trasparenza e le condizioni di IngDirect, seppure nel settore limitrofo dei conti di deposito: hanno saputo coniugare crisi finanziarie varie (i tassi ora veleggiano sul 3%, dopo essere arrivati al 6%) e comunicazione brillante. Il lancio di Mutuo Arancio, c’è da scommettersi, sarà perciò un (meritato) successo al pari del Conto Arancio. Nel frattempo, nuovi attori come IW Bank stanno velocemente ampliando il proprio parco clienti.

Tornando al rapporto KPMG, ciò che colpisce è soprattutto il volume di affari del settore: il 20% dei conti correnti italiani è oggi sul Web. Sembrano in netta crescita gli italiani che recidono il cordone con la banca fisica ed aprono solo conti virtuali. Gli italiani utilizzano 6,3 milioni di conti correnti: il lato negativo è che solo 2,1 milioni sembrerebbero operativi. Chissà gli altri perché rimangono svenuti.

Rispetto al 2002, comunque, 1,5 milioni di conti correnti in più sono un buon risultato per un settore che, senza dubbio, può “trascinare” l’attività su Rete di molte aziende e consumatori, in Italia ed in Europa. Sarebbe ora, ad esempio, che un intermediario affiancasse la propria offerta di gestione delle transazioni con carta di credito a quella di Banca Sella, leader incontrastato del settore.

Difficile capire se la presenza esclusiva dei maggiori player del settore bancario italiano (KPMG stima un 13,8% delle transazioni per UniCredit e giù a scendere per Banca Intesa e BancoPosta) tra i leader dell’e-finance sia un segnale positivo o negativo. Senza dubbio, il consolidamento è ormai evidente. Rattrista, però, vedere come attori innovativi come Fineco, alla ricerca di risultati di breve termine, si siano piegati al potere delle case madri. Come sempre, chi ci va di mezzo è il consumatore.